Vivara divulga precificação das ações nesta terça-feira
A precificação das ações da Vivara está marcada para esta terça-feira (8). A varejista de joias já divulgou sua faixa indicativa de preço de sua ação. O valor proposto está entre R$ 21,17 e R$ 25,40. Dessa forma, a abertura pública inicial de seu capital(IPO) pode movimentar até R$ 2 bilhões.
Com a venda de ações é capaz que o valuation da empresa e a ser R$ 6 bilhões de reais, esse valor representa quase seis vezes seu faturamento de R$ 1,1 bilhão em 2018. A estreia da Vivara na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) acontece na próxima quinta-feira (10).
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Na segunda-feira (7), foi o último dia para a reserva dos papéis. De acordo com o jornal, “O Globo”, a procura pelas ações da joalheira já superou em cinco vezes a oferta inicial.
IPO da Vivara: investidores brasileiros devem ficar com 90%
Os investidores brasileiros devem ter uma participação significante de 90% do IPO da Vivara.
Os bancos coordenadores da operação da Vivara buscam colocar o preço no maior extremo da faixa indicativa. Vale ressaltar que os bancos responsáveis pela oferta da rede de joalheira são:
- Itaú BBA
- Bank of America Merril Lynch
- XP Investimentos
- JP Morgan
A grande participação dos brasileiros segue forte nas ofertas de ações no mercado nacional. Isso porque houve uma grande entrada de recursos nos fundos, impulsionada pela Selic, que se encontra a 5,5% ao ano. A entrada líquida dos fundos de ações chegou a R$ 47,7 bilhões no acumulado até o mês de setembro.
IPO
Ao considerar o valor médio de R$ 23,29 por ação, a Vivara poderia arrecadar até R$ 1,65 bilhão na oferta base. O montante levantado pode subir para R$ 1,98 bilhão, quando considerada a oferta adicional.
A oferta base conta com 18,89 milhões de ações em tranche primária e 51,96 milhões de papéis no lote secundário. Além disso, há um lote adicional de 14,17 milhões de ações.
O lote primário é composto por ações novas. Nesse caso, o valor obtido por meio da venda é direcionado ao caixa da empresa. Já o lote secundário é composto por papéis que pertencem a sócios atuais da companhia.
Ao considerar o valor máximo da faixa de preços e o lote adicional de ações, o valor obtido pela Vivara pode chegar a R$ 2,16 bilhões. Por outro lado, analisando o menor valor e a ausência de um lote complementar, o montante será de R$ 1,5 bilhão.
