Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), precifica oferta em R$ 0,80 por ação
Em fato relevante divulgado nesta quinta-feira (14), a Via (VIIA3), agora renomeada como Grupo Casas Bahia, precificou sua ação no follow-on em R$ 0,80 por papel, cerca de 27,9% abaixo da sua cotação atual, que é de R$ 1,11, após cair 5,13% na Bolsa de Valores na quarta-feira (13).
Do preço por ação de R$ 0,80, o valor de R$ 0,40 será destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 311,5 milhões em aumento de capital social. Já o valor remanescente de R$ 0,40 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$ 311,5 milhões destinada à reserva de capital.
Desta forma, o capital social da companhia foi aumentado para R$ 5,449 bilhões, dividido em 2.377.080.572 ações.
O conselho de istração do Grupo Casas Bahia também aprovou a emissão de até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das ações, que foram ofertados e alocados aos subscritores à razão de 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas.
Segundo a companhia, caso a totalidade dos 622.919.426 bônus de subscrição seja emitida e exercida, o montante captado pela companhia por meio da oferta será de R$ 1,121 bilhão.
Grupo Casas Bahia, ex-Via, inicia prazo para desistência de oferta; veja os motivos
O Grupo Casas Bahia, o novo nome da Via, anunciou hoje (13) o início do prazo para desistência dos investidores que solicitaram o pedido de subscrição prioritária de sua oferta de ações e bônus.
O motivo para a abertura do período de desistência pela Via se deu em razão do rebaixamento do rating de crédito das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de CRI pela S&P Global Ratings. Vale destacar que os papéis são lastreados na 8ª emissão de debêntures da companhia.
Segundo a Via, o rebaixamento do rating de crédito em três ou mais níveis aconteceu com as hipóteses de um eventual vencimento antecipado não automático dos seus CRIs e da sua 8ª emissão de debêntures.
Assim, os acionistas da Via com direito de prioridade em relação às ações, e que manifestaram suas intenções de investimento, podem desistir de realizar as ordens a partir de hoje (13). O prazo de desistência termina às 12h do dia 19 de setembro de 2023.
A desistência dos acionistas poderá ser informada ao agente de custódia que fez o pedido de subscrição prioritária. Se o investidor da oferta não informar sua decisão de desistência dentro do prazo, a solicitação de subscrição prioritária vai ser considerada como válida pela Via.
Nesse último caso, o investidor deverá pagar o valor total do seu investimento na data de liquidação da oferta, em 19 de setembro. Segundo a Via, os “acionistas de referência informaram a companhia que irão manter os pedidos de subscrição prioritária já apresentados”.
