Via (VIIA3) emitirá R$ 1 bilhão em debêntures para alongar dívida e reforçar caixa
A Via (VIIA3), antiga Via Varejo, emitirá R$ 1 bilhão em debêntures com vencimento de três a sete anos para reforçar o caixa e alongar o perfil da dívida.
A emissão foi anunciada ao mercado neste domingo (12) após reunião do conselho de istração da Via. Os investidores pessoa física não terão o às debêntures na emissão, que estará disponível apenas aos investidores institucionais em uma oferta restrita.
A empresa distribuirá o montante de R$ 1 bilhão em três séries de debêntures, com prazos e taxas de juros diferentes.
- Primeira série: remuneração de até DI+1,50% ao ano, com vencimento de três anos. Amortização em parcela única no vencimento
- Segunda série: remuneração de até DI+1,70% ano ano, com vencimento em cinco anos. Amortização em duas parcelas, em 2025 e no vencimento.
- Terceira série: remuneração de até DI+1,90% ano ano, com vencimento em sete anos. Amortização em duas parcelas, em 2027 e no vencimento
O valor final dos juros remuneratórios será definido em processo de bookbuilding, que será realizado entre os representantes das empresas e os investidores.
A Via não definiu um valor mínimo e máximo que será alocado por série. Durante as negociações com os potenciais compradores das debêntures, a empresa irá alocar os valores pelas séries, respeitando o valor máximo de R$ 1 bilhão, divididos em 1 milhão de papéis a R$ 1.000 cada.
Segundo fato relevante publicado pela varejista, a Standard & Poor’s será a agência de rating contratada para classificação de risco da oferta e pelo relatório de rating anual.
A data de subscrição das debêntures da Via não foi definida pelo conselho e poderá ocorrer em até 24 meses.
Ultima cotação da Via
As ações da Via fecharam a sexta-feira (12) em queda de 5,05% aos R$ 9,02, o menor valor desde maio de 2020.
No pico registrado em julho do ano ado, a ação VIIA3 da Via superou os R$ 20. Desde então, os ativos recuaram 55%.
