OceanPact Serviços Marítimos pede registro para IPO
A empresa OceanPact Serviços Marítimos protocolou um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para uma emissão primária e secundária de ações.
A empresa se descreve como uma das principais prestadoras de serviços de e marítimo no Brasil. A OceanPact também oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de óleo e gás.
Além disso, atende outros setores da economia, como energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura.
Os acionistas atuais da empresa são Flávio de Andrade, atual presidente, que possui 57,07 das ações, e a gestora Dynamo, que 25,36%. Ao mesmo tempo, outros acionistas detém 14,32%, e 3,25% estão em tesouraria.
De acordo com o prospecto preliminar, 70% dos recursos da oferta primária serão destinados para aquisição e customização de embarcações. Os 30% restantes irão para compra de máquinas e equipamentos.
Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bradesco BBI e JP Morgan.
Operações da OceanPact
As operações da OceanPact são divididas em dois segmentos: embarcações e serviços.
Estes segmentos operam em três áreas de atuação:
- Ambiental, que inclui serviços de proteção ambiental, levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e remediação ambiental.
- Subsea, que inclui serviços de geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, posicionamento e e à construção e descomissionamento.
- Logística e Engenharia, que inclui serviços de logística marítima, bases de apoio offshore, engenharia portuária e costeira, obras e dragagens e facilities e limpeza industrial.
Com uma frota de 23 embarcações, OceanPact a registrou receita líquida consolidada de R$640 milhões no período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2020. No mesmo intervalo, o Ebitda foi de de R$167 milhões
Distribuição de receitas da companhia
Confira a distribuição das receitas da empresa:
- Ambiental: 54% da receita líquida consolidada.
- Subsea: 29%.
- Logística e Engenharia: 17%.
A empresa foi criada em 2007, no Rio de Janeiro, com foco inicial na área de consultoria e resposta a emergências ambientais.
“Desde a sua fundação a companhia participa de forma expressiva em operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior e vem apresentando crescimento consistente nos últimos anos”, afirma a OceanPact.
Além disso, a empresa realizou algumas aquisições nos últimos anos. Entre elas, as empresas MMB, Gardline e Servmar. Em 2020, foram feitas duas emissões de debêntures, no total de R$ 305 milhões.
A sede da OceanPact está localizada na cidade do Rio de Janeiro. Suas 15 filiais estão localizadas em oito estados brasileiros. A empresa também possui 12 bases e 14 centros de defesa ambientais espalhadas pelo Brasil.
