Melnick (MELK3), subsidiária da Even (EVEN3), precifica IPO em R$ 8,50 por ação
A Melnick Even (MELK3), subsidiária da construtora Even (EVEN3), precificou, na última quinta-feira (24), a sua oferta publica inicial de ações (IPO, em inglês) em R$ 8,50 por papel. A faixa indicativa havia sido definida entre R$ 8,50 e R$ 12,50, dessa forma, as ações foram precificadas no piso da faixa.
Segundo o documento da Melnick enviado ao mercado, a companhia levantou R$ 713,5 milhões, com a emissão de 73 milhões de ações. Os papéis serão negociados no dia 28 de setembro na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Os coordenadores do IPO serão:
- BTG Pactual (BPAC11)
- Itaú BBA
- XP Investimentos
- Banco Safra
Registro para IPO
No final de julho, a construtora protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para registro de abertura de capital na B3.
O processo de oferta será primária e secundária, isto é, quando os recursos vão para o caixa de empresa e um acionista vende uma fatia de sua participação na empresa. A tranche secundária, contudo, só deverá acontecer se forem exercidos os lotes adicional e suplementar.
Os acionistas vendedores são a construtora Even, que detém uma participação e pode reduzir sua posição para até 35,78% caso sejam vendidos os lotes adicional e suplementar; e a Melnick Participações, que possui 32% e pode cair para até 16,84%.
Conforme prospecto, os recursos levantados com a oferta primária de ações serão despendidos na aquisição de terrenos (55%), reforço de caixa da companhia (28%) e reforço de caixa das sociedades de propósito específico – SPE (17%).
No primeiro semestre deste ano, a Melnick obteve uma receita operacional líquida de R$ 321,802 milhões e um lucro líquido de R$ 37,983 milhões.
Conheça a Melnick Even
A Melnick Even é uma das maiores empresas do setor imobiliário de Porto Alegre (RS). Ela opera há 50 anos no Rio Grande do Sul, ao o que seu negócio principal consiste em realizar projetos residenciais de médio e alto padrão, além de salas comerciais.
No total, a subsidiária da Even já fez cerca de 30 empreendimentos e 1,5 mil apartamentos. A companhia ainda possui uma empresa que istra as vendas das imobiliárias parceiras e de uma construtora de obras comerciais e industriais na região.
O CEO da Melnick Even é Juliano Melnick, seu irmão Leandro é o presidente da Even e o vice-presidente do conselho de istração da incorporadora.
