Locaweb (LWSA3) precifica follow-on em R$ 30 por ação; operação levanta R$ 2,75 bi
A Locaweb (LWSA3) informou, na manhã desta quarta-feira (10), que precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 30. Com isso, a operação da companhia deve levantar R$ 2,75 bilhões. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Serão distribuídas 78,2 milhões de ações primárias, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e 13,6 milhões de papéis secundários, capital que vai para o bolso dos atuais acionistas. Com o encerramento do procedimento de bookbuilding, a Locaweb precificou a oferta com um deságio de 2,28% sobre a cotação atual, de R$ 30,70.
A oferta é restrita, com base na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que determina que apenas investidores profissionais podem ter o às ações no primeiro momento. Os papéis serão negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a partir da próxima quinta-feira (11).
De acordo com a companhia, a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta serão utilizados para pagamento de aquisições realizadas e potenciais novos negócios. Vale lembrar que a oferta contou com o lote de ações adicionais, de 35% sobre a oferta base.
A companhia ressalta que as novas ações arão a ser negociadas em Bolsa já de forma desdobrada, conforme a operação realizada no dia 1º de fevereiro, quando os papéis em livre circulação foram repartidos de 1 para 4. As instituições participantes foram:
- Itaú BBA;
- Goldman Sachs;
- Morgan Stanley;
- XP Investimentos;
- BTG Pactual (BPAC11).
Locaweb compra ConnectPlug por R$ 18 milhões
A Locaweb anunciou, no fim do mês ado, a sua segunda aquisição em 2021: a compra da ConnectPlug, por R$ 18 milhões.
Segundo a empresa, o preço final da operação ainda está sujeito a alguns ajustes, a depender do cálculo da dívida líquida e do capital de giro da adquirida. As partes, ademais, ainda têm de cumprir algumas obrigações para finalizar a transação.
Parte dos vendedores pode ganhar também um bônus no caso de metas financeiras relativas à receita operacional líquida da ConnectPlug serem batidas.
Como já é de conhecimento do mercado, a operação da Locaweb é predicada em aquisições e crescimento inorgânico. A mais recente compra da empresa é avaliada como positiva pela XP Investimentos.
“Vemos a aquisição como positiva, sendo mais uma sinalização importante em relação ao comprometimento da companhia com o plano de fusões e aquisições desenhado à época do IPO”, afirmou a corretora sobre a Locaweb à época.
