Fleury (FLRY3) aprova emissão de debêntures ESG no valor de R$ 1 bi
O conselho de istração do Fleury (FLRY3) aprovou nesta quinta-feira (1) a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, para distribuição pública com esforços s de colocação.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Fleury explica que o valor total da emissão será de 1 bilhão.
Essa é a primeira emissão de debêntures da companhia com componentes ESG, que permitirá a classificação da companhia como sustainability-linked, nos termos exigidos pela International Capital Markets Association.
A emissão será dividida em três séries, ao o que a primeira série será de R$ 250 milhões, a segunda de R$ 375 milhões e a terceira de R$ 375 milhões.
O prazo de vencimento para a primeira série é de 4 anos, com amortização de principal integral no quarto ano, enquanto o prazo de vencimento para a segunda série é de 5 anos, com amortização de principal integral no quinto ano. Já o prazo para a terceira e última série é de 7 anos, com amortização de principal integral no quinto ano.
As debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, mais um spread equivalente a 1,35% ao ano em relação às debêntures da primeira série; 1,50% ao ano em relação aos títulos da segunda série e; 1,75% ao ano em relação aos papéis da terceira série.
O pagamento das debêntures será realizado semestralmente.
Entretanto, a companhia explica que caso não sejam atendidas algumas metas de Gerenciamento de Resíduos Biológicos e o à Saúde, e se não forem cumpridas obrigações relacionadas aos indicadores chave de desempenho sustentável nos prazos estabelecidos, as spreads da primeira, segunda e terceira série terão um aumento de até 0,125% ao ano; 0,25% ao ano e; 0,35% ao ano, respectivamente.
Os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de ivo da companhia.
Moody’s atribui rating AA.br à proposta de emissão de debêntures da Fleury
Além disso, a agência de classificação de riscos Moody’s atribuiu rating AA.br à proposta de emissão de debêntures do Fleury, com perspectiva estável.
Em relatório, a Moody’s explica que “os ratings atribuídos às debêntures estão em linha com o rating corporativo da companhia”, e completa dizendo que “uma elevação dos ratings do Fleury ocorreria se a empresa continuasse seguindo sua estratégia de expansão, mantendo níveis estáveis de rentabilidade”.
Cotação
A ação do Fleury (FLRY3) encerrou o pregão de hoje em queda de 1,74%, valendo R$ 25,47. No ano, o papel acumula uma queda de 5,74%, frente ao fechamento a R$ 27,02 ao final de dezembro do ano ado.
