Deliveroo pode atingir valor de mercado de US$ 12 bilhões e ser a maior IPO em 10 anos de Londres
A Deliveroo, empresa de entregas de alimentos, definiu nesta segunda-feira (22) a faixa indicativa de preço para a sua oferta pública inicial de capital (IPO) na bolsa de valores de Londres, a London Stock Exchange. Se conseguir ficar dentro do intervalo, ou superá-lo, a empresa pode figura o maior IPO do país dos últimos dez anos.
A companhia pretende ver suas ações valendo de £ 3,90 a £ 4,60, o que a concede um valor de mercado indo de £ 7,6 bilhões a £ 8,8 bilhões – US$ 10,5 bilhões e US$ 12 bilhões, na cotação atual. Há quase uma década, a Glencore abriu seu capital avaliada em cerca de US$ 12 bilhões.
A Deliveroo é apoiada pela Amazon (AMZN34), que investiu em 2019 cerca de US$ 575 milhões na empresa, e é vista pelo governo britânico como um sinal de que Londres ainda pode atrair grandes ofertas públicas iniciais, mesmo após a saída do Reino Unido da União Europeia.
A empresa pretende levantar cerca de £ 1 bilhão através de uma nova emissão e mais cerca de £ 500 mil com a venda da participação de gestores, em oferta secundária. Com o dinheiro da oferta primária, a companhia afirmou que pretende investir em seu negócio.
A Deliveroo também deve ser o maior IPO de tecnologia da bolsa de Londres, superando, provavelmente, a The Hut Group, que capitalizou cerca de £ 5,4 bilhões no momento da sua listagem no ano ado.
Deliveroo viu receita crescer na pandemia
Assim como outros serviços de entrega, a empresa se beneficiou da pandemia da covid-19. Sua receitas cresceram e o volume de vendas subiu 64,3% apenas em 2020.
A Deliveroo, porém, registrou mesmo assim um prejuízo de £ 223,7 milhões ao longo do ano. Existem dúvidas sobre se a companhia continuará crescendo após a pandemia ou se a procura pelo serviço reduzirá.
Fundada em Londres em 2013, a Deliveroo atua em mais de 200 cidades no Reino Unido e opera em 12 países. Além da Europa, a empresa já começou a atuar na Ásia, na Austrália e no Oriente Médio.
