CSN Cimentos: CVM publica prospecto preliminar de IPO
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) disponibilizou o prospecto preliminar da oferta pública inicial (IPO) da CSN Cimentos, subsidiária da CSN (CSNA3), registrada na última segunda-feira (17). O documento aponta que a oferta terá como coordenador líder o BTG Pactual, além da atuação do Citi, do Safra e da XP.
A oferta da CSN Cimentos será feita de forma primária, com a companhia emitindo novas ações e levantando recursos, e secundária, com acionistas vendendo parte de suas fatias na companhia – a holding já realizou algo do tipo com o IPO da CSN Mineração (CMIN3), que movimentou R$ 5,2 bilhões, sendo que R$ 4,96 bilhões foram para o bolso da controladora, utilizados para diminuir sua alavancagem.
Segundo o prospecto, a CSN Cimentos registrou lucro líquido de R$ 30,9 milhões no primeiro trimestre deste ano e um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 61,4 milhões. A receita líquida foi de R$ 183 milhões.
A CSN Cimentos tem entre seus principais ativos a mina da Bocaina, em Arcos (MG), com jazidas de calcário e dolomito, e unidades na mesma cidade e em Volta Redonda (RJ).
CSN Cimentos quer fazer aquisições
A companhia diz que pretende utilizar os recursos captados integralmente para fazer frente à parte dos recursos necessários à execução de seus projetos de expansão – a CSN Cimentos estaria negociando a aquisição da cimenteira do Grupo Elizabeth, da Paraíba, e também se movimenta para ficar com parte dos ativos da LafargeHolcim, companhia de cimentos franco-suíça que anunciou que deixará o Brasil.
O IPO acontece em um momento em que o mercado imobiliário brasileiro aposta em uma tendência de crescimento, com a retomada da economia e os juros ainda em níveis baixos.
A oferta foi aprovada em assembleia geral extraordinária de acionistas e em reunião do conselho de istração da CSN Cimentos, ambas realizadas na última sexta-feira (14).
(Com Estadão Conteúdo)
