Cruzeiro do Sul Educacional pode levantar até R$ 1,3 bi em estreia na B3
A Cruzeiro do Sul Educacional definiu a faixa indicativa de preço de seus papéis na oferta inicial de ações (IPO, em inglês) entre R$ 16,40 e R$ 19,60. Com base na oferta primária de distribuição de 76,5 milhões de ações e considerando o meio da faixa de R$ 18, a operação pode levantar R$ 1,3 bilhão.
Segundo o documento enviado a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a distribuição secundária poderá ser de até 26,7 milhões de ações. Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação dos papéis no exterior pelos coordenadores.
Os coordenadores são:
- BTG Pactual (líder) (BPAC11)
- Bradesco BBI (BBDC4)
- BofA
- Morgan Stanley
- Santander (SANB11)
A oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 11,4 milhões de papéis. De acordo com o documento, o público alvo da oferta consiste em pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos.
A companhia informou que pretende usar 93% dos recursos da oferta primária para fazer aquisições. “A estratégia tem o objetivo de expandir o nosso portfólio de marcas e a entrada em mercados onde não atuamos”, declarou.
A precificação deve ocorrer em 9 de fevereiro. Já no dia 11 as ações devem começar a serem negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no segmento no Novo Mercado com o ticker “CSED3”.
Sobre a Cruzeiro do Sul
A Cruzeiro do Sul Educacional foi fundada em 1965 na cidade de São Paulo. Atualmente é composta por mais de 20 unidades entre colégios e universidades no Brasil. Ao todo, são 350 mil alunos e aproximadamente 8 mil colaboradores.
No perído de nove meses findo em 30 de setembro do ano ado, a Cruzeiro do Sul Educacional teve uma receita líquida de R$ 1,3 bilhão. No entanto, registrou prejuízo líquido de R$ 78,372 milhões, revertendo lucro de R$ 79,430 milhões nos nove primeiros meses de 2019.
