Cogna confirma IPO da Vasta Educação nos EUA
A Cogna, controladora da Kroton, confirmou nesta sexta-feira (22) que avalia realizar a oferta pública inicial de ações (IPO) da Vasta Educação nos Estados Unidos.
A subsidiária da Cogna presta serviços para escolas e é dona dos sistemas de ensino Anglo e das editoras Saraiva, Ática e Scipione. Segundo o jornal “Valor Econômico”, o IPO deve ser realizado no início de 2020 na Nasdaq, o que levantaria cerca de R$ 1,5 bilhão.
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A holding informou que contratou assessores financeiros para assessorá-la em todo o processo para a oferta. “Estão sendo realizados, ainda, atos preparatórios para a reorganização societária que pretende segregar os negócios para uma única holding controlada pela companhia. Tal holding será o veículo da oferta”, informa o comunicado da Cogna.
De acordo com o jornal “Brazil Journal”, os bancos escolhidos para participarem da oferta são:
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- Itaú BBA
- Bank of America
Segundo analistas do mercado, a possibilidade da abertura de capital da Vasta não é uma surpresa, já que a companhia havia anunciado que estudava alternativas à companhia.
Cogna estuda alternativas para a Vasta
Desde o começo do ano, a holding, liderada por Rodrigo Galindo, vem buscando alternativas para capitalizar o negócio da Vasta Educação.
Inicialmente, a prioridade era aguardar suas ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) se valorizarem com a compra da Somos, o que não se confirmou. Simultaneamente, os papéis da concorrente Arco Educação, listadas na Bolsa de Valores de Nova Iork (NYSE) subiram 143% desde o seu IPO, em setembro de 2018.
No final de setembro, a Vasta possuía 1,2 milhão de alunos de colégios privados estudando com seus materiais didáticos. A expectativa é de que, em 2020, a receita da companhia seja de R$ 1 bilhão.
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Em outubro, Galindo anunciou mudanças estruturais na empresa que, até o momento, era denominada Kroton. Foi criada a holding com quatro subsidiárias, sendo elas:
- Kroton
- Saber
- Vasta Educação
- Platos
Além disso, a Cogna também estabeleceu um braço de venture capital focado em startups de educação.
