Vasta lança IPO em NY com faixa indicativa de US$ 15,5 a US$ 17,5
A Cogna Educação (COGN3), antiga Kroton Educacional, anunciou nesta quinta-feira (23) detalhes da oferta pública inicial de ações (IPO) de sua subsidiária Vasta Platform Limited na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Nasdaq. A faixa indicativa de preço das ações é de US$ 15,50 a US$ 17,50 por papel.
O IPO da subsidiária da Cogna vai ofertar 18.575.492 papéis classe A (direito de um voto por ação) de emissão da Vasta. Adicionalmente, os coordenadores da operação terão a opção de compra de 2.786.324 ações classe A adicionais. A oferta pode movimentar até US$ 373,8 milhões (R$ 1,93 bilhão).
A Classe A e Classe B são instrumentos comuns de listagem dos EUA. A Classe B corresponde a papéis superordinários, que possuem 10 vezes mais o poder de voto das ações de Classe A, que possui apenas um direito de voto. Essa divisão não é permitida no Brasil.
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De acordo com a agência de notícias “Reuters”, a principio, a Cogna estima que a precificação dos papéis ocorra em 31 de julho. No entanto, a data ainda pode mudar.
Segundo a companhia líder no setor de educação, cerca de metade dos recursos angariados com o IPO será usada para repagar as dívidas com a holding. Enquanto, a outra metade será destinada ao financiamento da expansão por meio de futuras aquisições ou investimentos em negócios complementares, produtos e tecnologia, incluindo para pagar pela aquisição da editoria MindMakers.
Cogna formaliza registro de IPO da subsidiária Vasta em NY
A Cogna comunicou no início do mês que havia formalizado o registro da oferta pública inicial de ações de sua subsidiária integral Vasta Platform Limited, em Nova York.
A Cogna, segunda maior empresa de educação do mundo, protocolou junto à Securities and Exchange Commission (SEC) o registro para ações de classe A. “A oferta será realizada exclusivamente no exterior, tendo a Vasta pleiteado sua listagem na NASDAQ, nos termos das disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de determinadas instituições financeiras”, salientou a companhia, em fato relevante.
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A empresa e a subsidiária irão celebrar contribution agreement, oficializando a contribuição de todas as ações de emissão da Somos Sistemas de Ensino, atualmente de titularidade Cogna, para a Vasta.
