Banco Pan (BPAN4) confirma que Caixa estuda vender papéis ordinários
O Banco Pan (BPAN4) confirmou, em fato relevante, que a Caixapar, braço de participações da Caixa Econômica Federal, estuda vender as ações ordinárias do banco. A informação foi revelada ao mercado na última terça-feira (23).
De acordo com o documento, a Caixapar também já deu início ao processo de seleção e engajamento de instituições financeiras para estruturar a operação da alienação da participação no Banco Pan.
A instituição, contudo, pontua que “não há qualquer decisão tomada acerca da efetiva realização da potencial operação, a qual está sujeita a aprovações societárias, condições macroeconômicas favoráveis e interesse dos investidores”. Com isso, ainda não há informações sobre o volume, preço e demais termos da operação.
O fato relevante veio a público após o jornal Valor Econômico noticiar que a Caixa enviou pedidos de proposta a bancos de investimento para alienar sua participação no banco. Vale lembrar que a instituição estatal controla o Pan junto com o BTG Pactual (BPAC11).
O banco de investimento tem preferência para adquirir a posição da Caixa em qualquer operação que seja de desesinvestimento no Pan. “Um M&A seria mais provável se o BTG for comprador, já que para a Caixa vender sua posição com prêmio de controle e rear os direitos estabelecidos no acordo de acionistas o BTG tem que concordar”, disse o Valor.
Segundo o jornal, a decisão deve ser tomada no início de março. Em agosto de 2020, a Caixa vendeu as ações preferenciais do banco, as mais líquidas no mercado. Hoje, ela possui 49,2% dos papéis ordinários — fatia que é avaliada em cerca de R$ 4 bilhões.
S&P eleva rating do Banco Pan
A S&P Global Ratings elevou, na última semana, o rating de longo prazo em escala nacional do Banco Pan de ‘brAA-‘ para ‘brAA’, com perspectiva estável. A agência de classificação de riscos atribuiu a decisão aos indicadores de lucratividade e ao movimento de digitalização da instituição.
Segundo a agência, o banco tem expandido as operações digitais nos últimos anos, deixando lado o segmento de crédito para pequenas e médias empresas (PMEs) e focando no crédito consignado em folha de pagamento e veículos.
No quarto trimestre de 2020, o Banco Pan apresentou um lucro líquido de R$ 171 milhões no período, um crescimento de 2% frente ao lucro de R$ 168 milhões um ano antes. Já no acumulado do ano ado, a empresa registrou um resultado líquido recorde de R$ 656 milhões, reportando uma alta de 27% ante ao resultado de 2019.
