Azul (AZUL4) inicia reestruturação nos EUA com apoio bilionário
A Azul (B3: AZUL4; NYSE: AZUL) iniciou um processo voluntário de reorganização financeira nos Estados Unidos, sob o Chapter 11, como parte de um amplo plano para transformar sua estrutura de capital. A companhia anunciou acordos com credores, sua maior arrendadora AerCap e os parceiros estratégicos United Airlines e American Airlines, que garantem aproximadamente US$ 1,6 bilhão em financiamento DIP (debtor-in-possession).
Segundo a companhia, os acordos incluem a eliminação de mais de US$ 2 bilhões em dívidas e aportes de até US$ 950 milhões em capital novo no momento da saída do processo. As operações seguem normalmente durante o período, com manutenção de voos, bilhetes e benefícios.
A Azul anunciou ainda a criação de um comitê independente especial para tratar dos temos relacionados ao processo de reestruturação financeira. O grupo será formado por três membros: Renata Faber Rocha Ribeiro, Jonathan Seth Zinman e James Jason Grant, todos conselheiros independentes da companhia.
O comitê atuará como um órgão consultivo do conselho de istração. Com isso, terá poderes e competência para avaliar, revisar, planejar, supervisionar negociações e dar recomendações ao conselho sobre quaisquer assuntos decorrentes ou relacionados aos procedimentos do Chapter 11.
Azul (AZUL4) promete continuidade das operações
“A Azul continua a voar – hoje, amanhã e no futuro. Esses Acordos marcam um o significativo na transformação do nosso negócio”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul. Ele acrescentou que a pandemia, turbulências macroeconômicas e desafios na cadeia de suprimentos impactaram a estrutura de capital da empresa, tornando necessário um movimento proativo.
A AerCap, maior arrendadora da companhia, também manifestou apoio. “Estamos confiantes de que a Azul sairá ainda mais forte desse processo”, declarou Aengus Kelly, CEO da AerCap.
Entre os parceiros estratégicos, Andrew Nocella, da United Airlines, destacou: “A Azul é mais do que uma parceira comercial — sua abordagem centrada no cliente e sua malha única melhoraram significativamente a experiência do ageiro no Brasil.” Já Stephen Johnson, da American Airlines, disse: “Estamos confiantes de que o plano da Azul trará benefícios importantes para o mercado de aviação brasileiro.”
A companhia comunicou ainda que está descontinuando sua projeção financeira para 2025, em decorrência do processo de reestruturação. Todas as informações relevantes serão divulgadas ao mercado por meio dos canais oficiais.
Com o novo pacote de financiamento e o apoio formalizado dos principais stakeholders, a Azul (AZUL4) busca emergir como uma companhia mais resiliente, eficiente e financeiramente sustentável.
