Aeris (AERI3) vai emitir R$ 600 milhões em debêntures
A fabricante de pás para aerogeradores de energia eólica Aeris (AERI3) informou ao mercado que seu conselho de istração aprovou a 1ª emissão de debêntures, simples não conversíveis em ações, no valor total de R$ 600 milhões.
Segundo o fato relevante da Aeris, a emissão será única com valor nominal de R$ 1 mil. Os recursos obtidos por meio da distribuição serão destinados ao refinanciamento de dívidas da companhia.
As debêntures terão vencimento em 60 meses contados da data de emissão. O saldo do valor nominal unitário será amortizado em três parcelas anuais e consecutivas, a partir de 15 de janeiro de 2024.
Sobre as debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de sobretaxa de 2,9%.
O pagamento da remuneração será realizado, semestralmente, nos dias 15 dos meses de janeiro e julho.
Aeris estreia na B3
Em novembro do ano ado, a Aeris realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) . Em sua estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), a empresa viu suas ações abrirem o pregão em alta de 12,97%, negociadas a R$ 6,27. No final do pregão os papéis encerraram negociados a R$ 8,40.
A Aeris havia precificado seus papéis a R$ 5,50 cada, abaixo da faixa indicativa, que ficava entre R$ 6,50 a R$ 8,10. Assim, o IPO da companhia movimentou R$ 1,13 bilhão.
Do total, R$ 834,6 milhões são referentes à oferta primária, ou seja, quando os recursos levantados são direcionados para o caixa da empresa, e R$ 294,6 milhões correspondentes à oferta secundária, situação em que os recursos vão para o bolso dos antigos acionistas, após venderem parte de suas ações em uma oferta secundária.
De acordo com o prospecto enviado pela empresa, que é uma das maiores fabricantes de pás para aerogeradores do mundo, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a distribuição dos recursos será realizada da seguinte forma:
- Modernização das duas fábricas e elevação da capacidade produtiva (Capex) – 42,11%
- Capital de giro – 36,84%
- Estrutura de capital – 21,05%
A Aeris foi fundada em 2010 por um grupo de ex-executivos da Embraer (EMBR3). Logo no início das operações, eles projetaram a implementação de uma fábrica no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no estado do Ceará.
